Suite au signing du 15 janvier dernier o\u00f9 Dislog Group et chef Sam se sont rapproch\u00e9s pour une op\u00e9ration de M&A, Dislog Group annonce, ce jeudi, la signature \u00e0 Madrid d\u2019une offre binding pour l\u2019acquisition de 100% de BBW\/Chef Sam aupr\u00e8s des fonds d\u2019investissements Nexxus Iberia et des actionnaires fondateurs Bernard Hours, Rafael Esteve et Jose Cano. L\u2019acquisition sera r\u00e9alis\u00e9e pour un co\u00fbt de 40 millions d\u2019euros pour 100% des titres de BBW, fait savoir le groupe dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Contact\u00e9 \u00e0 ce sujet, Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Dislog Group poursuit son projet de transformation. Apr\u00e8s avoir r\u00e9ussi notre virage industriel au Maroc et de services aux entreprises notamment dans les m\u00e9tiers de l\u2019hygi\u00e8ne, de l\u2019alimentation et de la sant\u00e9 nous voil\u00e0 pr\u00eats pour acc\u00e9l\u00e9rer notre d\u00e9veloppement \u00e0 l\u2019international et particuli\u00e8rement en Europe de l\u2019Ouest. Chef Sam est une excellente opportunit\u00e9 de croissance pour notre groupe. L\u2019\u00e9quipe de management est compos\u00e9e d\u2019experts dans le domaine de l\u2019agro-alimentaire et nous permettra de cr\u00e9er des synergies avec nos participations industrielles et de distribution en France d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent \u00bb.<\/p>\n\n\n\n
A noter que Chef Sam est une entreprise de distribution, partenaire dans 8 pays Europ\u00e9ens de plusieurs marques telles que Oatly, Vitacoco, Pastoret, Heura, Trip, La Vie \u2026 Chef Sam est \u00e9galement actionnaire de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s de produits de grande consommation comme Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow ou Family Love\u2026<\/p>\n\n\n\n
Chef Sam r\u00e9alise en 2023 un volume d\u2019affaires de 35M\u20ac en Europe et enregistre une croissance en 2023 de 20%. Avec cette acquisition le volume d\u2019affaires consolid\u00e9 Europe pr\u00e9vu en 2024 est de 75 millions d\u2019euros (40M\u20ac pr\u00e9visionnels sur chef Sam et 35M\u20ac sur Taste distribution)<\/p>\n\n\n\n
Cette op\u00e9ration d\u00e9pend de l\u2019obtention de l\u2019autorisation des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes au Maroc, notamment l\u2019Office des Changes et le Conseil de la Concurrence.<\/p>\n\n\n\n
A noter que Dislog Group S.A a \u00e9t\u00e9 accompagn\u00e9 dans cette transaction par Me Rachid Hilmi, Me Olivier Paquereau (cabinet Arst) et le cabinet d\u2019expertise comptable Boughaleb & Associ\u00e9s. Les actionnaires de BBW ont \u00e9t\u00e9 accompagn\u00e9s dans cette transaction par les cabinets Grant Thornton Espagne et V4 Financial Partners.<\/p>\n\n\n\n